郭先生

“我平时在遇到客户的时候，总是会以专业人士自居，客户一来就讲配置、讲付费，客户一开始可能会感兴趣，但是随着时间推移，兴趣也逐渐变淡，流失率很高。经过培训后，我的工作思路有了转变，现在，我面对客户的第一件事就是先了解客户的需求、他的情况、他对生活的一些愿景等。另外，我平时经常会遇到客户问基金或股票买卖点的问题，我现在会反问客户，您还愿意持有多长时间？您的基本面是否发生变化？您还能够承受最大回撤是多少？把问题交还给客户，由客户的三性来做选择。”

冯女士

“之前我存在一个错误想法，觉得一切的亏损、客户与产品不匹配都是由于我不够专业、不懂择时的原因。但是，培训以后我发现，实际上我们是无法择时的，市场的变化是一种常态。我应该向买方投顾转型，通过三性驱动法先匹配自己的三性，做好自己的财富管理，再以自己为例投射到客户身上，帮助客户解决问题。”

石女士

“学院课程我感触比较深的有两点：一是以往投顾的工作很多聚焦于'术’的层面，而要转型为财富顾问，是需要提升到'道'的高度的，这种思维的认知对投顾工作是具有指导意义的。其次，SPIN让我印象很深刻，背后是对人性的洞察，融入了心理学的考量。在与客户交流，包括与其他人打交道，甚至我们的家庭亲子关系中，其实都需要兼顾到人性的特点，才能激发对方的行动力。”